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中金心水论坛匠心铸梦 蝶变未来 —大唐财富2018冬季财富论坛暨机
发布时间:2019-10-09

  扫描或点击关注中金在线冬季财富论坛暨机构答谢会在海南三亚海棠湾红树林酒店成功举行。在十九大成功举行,2018进入新时代新征程的背景下,大唐财富董事长张树林率领大唐财富核心高管团队部分成员出席此次论坛,以“匠心铸梦 蝶变未来“主题,为来自全国各地的四十多家合作机构嘉宾及代表举行了一次近距离分享及交流活动,致谢精诚合作的过往,回顾跨越发展的历史,研判变革律动的当下,展望美好光明的未来。

  匠心源自于专业,蝶变来自于创新。在“中国私人银行服务领航者”的梦想召唤下,大唐财富成立六年来一直携手合作机构在财富管理行业中砥砺前行。中国特色社会主义进入新时代,财富管理行业迎来新变革的2018开年之际,大唐财富邀请合作机构举行此次财富论坛暨机构答谢会具有极其重要的意义。

  论坛主题发言环节,大唐财富董事长张树林首先向在场嘉宾发表了热情洋溢的欢迎辞。董事长张树林回溯了大唐财富过去七年尤其是近三年跨越式发展历程,他表示大唐财富能够成长为总资管规模3700亿,全国52家业务部,近2000名员工,跻身于国内财富行业第一梯队的第三方财富管理机构,得益于国家经济的稳步发展,以及在此格局下中国财富管理行业的发展。董事长张树林说,大唐财富要坚定的做中国私人银行服务的领航者,聚集了一批心怀同样梦想的优秀人才,这是大唐财富发展的根本。与此同时,他对参会的合作机构致以了真诚的感谢。“感谢各位对于大唐财富一如既往的支持,大唐财富跨越式的发展离不开你们的精诚合作。”董事长张树林说。

  回溯过去,启迪未来,董事长张树林谈到了第三财富机构的前景。他认为,未来摆在第三方财富管理机构面前的主要是两大方面的挑战:第一是日益严格的监管;第二是投资者日益增强的资产配置要求。监管方面,董事长张树林认为,2017年是强监管年,监管对于每一家机构的影响虽然有所不同,但是对于财富管理机构整体的影响是全面的。尤其是2017年11月7日,一行三会联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(征求意见稿),明确提出要限制通道类、资金池类业务,推行净值化管理,打破刚性兑付,这对财富管理机构接下来的工作提出了全新的要求。特别是财富管理机构的产品,各个方面及类型的机构,包括银行、证券、保险、基金、信托、私募机构等都会涉及到,因此监管要求下产品如何更好的实现转型,对于财富管理机构来说是一个严肃的课题。同时,董事长张树林还认为,未来对于财富观机构的另一大挑战,来自于投资者日益增强的资产配置要求以及相对应的各类金融服务要求。如何帮助每年呈20%增长的财富人群,一方面实现资产的保值增值,另一方面满足家族财产传承、税务规划、留学移民、海外资产配置等日益多样化的需求,对于财富管理机构来说是急需思考的。董事长张树林介绍说,目前大唐财富已经在为更好的进行国际化布局,满足投资者海外资产配置的需求进行深入研究。

  “这个新时代我们老百姓期望生活更美好,我们也期望生活更美好,让我们一起努力,实现共赢的2018。”董事长张树林最后总结到。

  2018年是金融监管元年,也是大唐财富的合规年、创新年和转型年。如何理解新的监管形势并将其转化成大唐财富转型和创新的动力,是合作机构和客户所关心的议题。董事长张树林开场致辞之后的主题发言环节,此次会议特别邀请的外部专家向现场嘉宾分享了大唐财富对于11月7日出台的《资管新规》(征求意见稿)的理解。外部专家就资产管理大行业,各个资管子行业以及私募基金私募机构三个方面受到的来自资管新规(征求意见稿)的影响,分别进行了分析。

  对于大的资管行业,外部专家认为新规影响涉及两个方面,一个是和投资者对接的销售端,另一个就是管理人去运用资金进行投资的投资端。首先在销售端,新规按照募集方式把产品分成公募跟私募,增加了投资性质的分类。在这个大框架下,资管新规(征求意见稿)对于每一类产品的投资范围的投资约束,可以放几倍杠杆,以及信批,都做了一系列的监管要求。新规对于销售端的第二个影响在于对合格投资人的个人要求有所提升。第三个影响,则是打破刚兑。外部专家认为资管新规(征求意见稿)对于销售端的这三点影响,总体来说严于市场以及各界之前的预期。在投资端方面,她则认为新的监管政策并没有采取“一刀切”的方式,个别监管尺度比之前的征求意见稿甚至还有所放松。而对于资管子行业,外部专家认为受新规影响最大的是银行理财,银行理财规模高增长的时代外部专家认为,将一去不复返。

  随后,外部专家着重阐述了资管新规(征求意见稿)对于未来私募行业产生的影响。她将影响分为三大类:第一是消除多层嵌套还有通道业务;第二是对于产品的升级做了非常严格的限制;第三是打破刚兑。除此之外,外部专家还认为,新规对于净值化产品宣传方面,尤其股权类的基金及其他类型的私募基金,在宣传过程中是否可以宣传预定收益率或者固定收益率等都会产生比较大的影响。

  2017年大唐财富在产品建设和创新上取得了新的突破,十支不同类型的产品团队面向各个细分领域进行深入的探索合作,为2018年大唐财富产品线的光明前景奠定了坚实的基矗随后的发言环节,大唐财富副总裁许小桐向在场嘉宾对大唐财富的产品线进行了介绍。

  许小桐首先分享了2017年大唐财富在产品线上取得的成绩,她说:“去年我们一共发行了1600亿的产品,涵盖现金管理、股权投资、另类资产等,尤其是股权投资和另类投资两方面,我们取得了颇具划时代意义的进展。”与此同时,大唐财富努力为客户提供整个家庭资产配制方案,所以除了一些投资品类以外,大唐财富2017年还在离岸金融、家族信托等方面都取得了不俗的成绩。副总裁许小桐介绍,目前大唐财富已经建立了涵盖现金管理、非标债权、股权投资、证券投资、另类资产、移民留学、家族信托、家族办公室、跨境金融在内的十大产品线,形成了全方位规划、全品类布局、全球化配置的产品体系,能够一站式满足客户大类资产、产品风险识别、身份与税务筹划、资产保全与传承等全方位的理财需求。“我们希望大唐财富未来是一个平台的搭建者,可以精准、专业的连接起所有的管理人和客户。我们希望大唐财富能够搭建的这样一个平台,可以更好的服务客户。”副总裁许小桐总结到。

  主题发言的最后环节,大唐财富助理总裁姚振华对大唐财富的营销体系进行了详细的介绍。助理总裁姚振华着重对品牌化、产品化、神州彩霸论坛,以客户为中心的理念进行了详细阐述。“2018年是一个共享的时代,我们要跟大家一块服务客户,不是简简单单的只依靠大唐财富一家机构服务了,要把我们的这个平台优势发挥更大,跟在座的各位一块去给我们的高净值客户提供理财服务。这个是我们今年的一个目标。”助理总裁姚振华说。

  2018年是全面开启新时代的关键之年,是十九大的开局之年,也是改革开放40周年,新时代的大背景之下如何紧跟时代步伐把握市锄遇?主题发言后,由大唐财富联席总裁任杰主持,海岸投资创始合伙人张晓琳、中环资产投资创始人谭新强、君盛资本董事长廖梓君、汇智国际金融控股有限公司总裁朱勇、金沙江联合投资管理合伙人潘晓峰参加的圆桌论坛上,嘉宾们从一级市场到二级市场,从传统的权益投资到方兴未艾的另类投资,对新时代下的投资机会以及各自的投资理念进行了专业而深刻的分享。

  总裁张冠宇首先代表大唐财富对合作机构多年的支持表示最诚挚的感谢。张冠宇表示,大唐财富作为第三方财富管理行业的创始企业之一,经过六年特别是近三年的跨越式发展成为行业的龙头企业,离不开合作机构的鼎力支持,也让大家对大唐财富未来发展和蝶变充满信心。

  总裁张冠宇用“乘风破浪”来形容大唐财富的2017年。他认为,“风”是合规监管之风,“浪”是市场竞争之浪,2017年大唐财富在高强度的合规监管和激烈的市场竞争中,乘风破浪最终超额完成了年初的业绩目标,在资产规模、营销体系、产品转型、团队建设、客户拓展、教育培训、企业文化、社会公益等诸多方面取得长足突破和进展,特别在合规展业上经受高强度监管的考验,并得到了监管机构积极正面的评价。

  展望未来,正版白姐先锋诗内容热度基于海量用户行为数据,,2018年是新时代的开局之年,十九大报告提出中国未来的三个发展阶段,到2020年将完成第一阶段目标:全面建成小康社会。研判当下,中国经济正由高速增长转向高质量发展,并在很长一段时间维持低增长、低波动,按照中央经济工作会议的部署,2018年中国经济将重点防控金融风险,形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环。在此背景下,财富管理行业将告别粗放式发展,这给大唐财富的2018年带来新的挑战。

  2018年是大唐财富的合规年、转型年、创新年。面对时代的挑战,大唐财富在2018年将继续主动拥抱行业监管,深入落实合规展业,抓住中国高净值财富人群扩张的契机,加快公司战略转型,特别是在产品建设上朝着体系化、规模化、品牌化发展。新时代孕育新机遇,2018年大唐财富将与多方继续精诚合作,朝着“私人银行服务领航者”的梦想砥砺前行。

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